2024年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

二、经营分析

（一）概述

1．生产方面

报告期内，全面落实打造鞍钢集团“第三极”排头兵发展战略，加快推进创建世界一流专业领军示范企业。面对错综复杂的市场形势，全面推进销产研财高效协同，坚持结构优化、效益优先，均衡稳定做好生产组织。报告期内，公司累计完成钒制品（以V

O

计）5.34万吨，同比增长7.27%；钛白粉25.29万吨（其中氯化钛白粉2.69万吨），同比增长0.76%；钛渣18.18万吨，同比下降5.99%。

2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入132.09亿元，较上年同期减少

11.71亿元，同比下降8.15%；营业成本122.07亿元，较上年同期减少1.02亿元，同比下降0.83%；营业毛利10.02亿元，较上

年同期减少10.69亿元，同比下降51.62%。归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，较上年减少7.72亿元，同比下降73.03%，主要原因是报告期内钒产品价格下降。

（二）收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

分季度主要财务指标：

单位：元

2. 营业成本构成

单位：元

单位：元

（三）费用

单位：元

（四）研发投入

公司主要研发项目：

指标

公司研发人员情况：

公司研发投入情况：

（五）现金流

单位：元

投资活动现金流入小计

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动现金流入1,087,597.44万元，比上年度增加86,618.85万元，主要是本年销售产品收到的货币增加所致；

经营活动现金流出1,021,744.27万元，比上年度增加47,041.69万元，主要是本年采购燃料、动力等支付的货币增加所致；

本年度投资活动现金流入628,908.66万元，比上年度增加628,122.89万元，主要是定期存款、大额存单到期收回本金及利息所致；

投资活动现金流出704,900.71万元，比上年度增加383,692.66万元，主要是本年度购买理财产品、办理定期存款及大额存单增加所致；

本年度筹资活动现金流入12,602.82万元，比上年度减少221,526.32万元，主要是上年度收到募投资金所致；

筹资活动现金流出34,150.28万元，比上年度增加21,038.97万元，主要是本年支付西昌钢钒超额业绩奖励款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量65,853.17万元，净利润28,902.21万元，差异36,950.96 万元，主要是固定资产折

旧、使用权资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销影响39,204.18万元，资产减值准备及信用减值损失影响4,926.74万元，投资收益影响-7,820.28万元，存货下降影响21,291.06万元，经营性应收票据下降影响39,894.18万元，预付账款上升影响-5,610.44万元，合同负债下降影响-16,912.74万元，应付账款下降影响-25,598.47万元，其他变动影响-12,423.27万元。

三、资产、负债状况

（一）资产构成重大变动情况表

单位：元

（二）截至报告期末的资产权利受限情况

无形资产

四、投资状况

（一）总体情况

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

报告期内公司无重大股权投资。

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期-氧化钒A线基础自动化与控制系统升级项目

（四）募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

单位：万元

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

变更)

超募资金投向

3.募集资金变更项目情况

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：

单位：元

主要控股参股公司情况说明：

1.阳润科技、国钛科技、东方钛业三家公司为公司控股子公司，以上表中财务信息系根据合并日子公司可辨认资产和负债的

公允价值为基础进行调整后的财务信息。

2．西昌钒制品本期实现净利润11,831.86万元，较上年减少40,959.51万元，主要原因是钒产品价格下降。

3．钛业公司本期实现净利润85.22万元，较上年减少2,553.13万元，主要原因是新投产线暂未达效。

4．东方钛业本期实现净利润-390.01万元，较上年减少3,700.27万元，主要原因是原辅料价格上涨以及硫酸亚铁处置收入减少。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局及未来发展趋势

公司入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的强制应用推广等政策实施及制造业高质量发展需要钢材性能不断升级优化，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。在非钢领域，全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；全球航空工业快速发展，国

内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒铝合金需求；非钢用钒前景可期。

钛渣方面，随着公司6万吨熔盐氯化法钛白项目、攀钢高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目建成投用，将对钛渣需求形成有效支撑。

钛白粉方面，随着国内钛白粉产能的进一步扩张，产量进一步释放，国外产量进一步减少，产能利用率进一步降低，2025年钛白粉产业总体持续以销定产格局。需求方面，预计全球与2024年基本持平。

（二）机遇与挑战

1．机遇

（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革以及更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺或熔盐氯化法钛白工艺，大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

（4）国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快，钒的用量将取得大的突破。

（5）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环

保执法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。

2．挑战

（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

（2）钒钛磁铁矿资源企业加大提钒规模，钒渣提钒产能快速释放，可能影响钒的供需平衡。

（3）下游行业发展放缓。房地产行业的发展趋缓必将影响到钢铁行业的发展，从而间接影响钒的用量。

（4）各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年可能会迅速放大，在市场方面竞争预计将更加激烈。

（三）公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。

（四）业务发展计划

2025年公司业务发展计划为：完成钒产品（以V

O

计）5.25万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉6.45万吨，钛渣

19.2万吨；力争实现营业收入103亿元。

公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业，以构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业；继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生

产组织原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。

八、董事、监事和高级管理人员情况

（一）基本情况

吴英红

（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况

围绕公司战略规划及年度经营目标，结合高管人员工作分工，制定公司高管人员综合考核评价与薪酬管理办法、签订契约化经营业绩责任书。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险、年度及任期综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、任期激励、专项奖励、津补贴（含公务用车定额补贴、保密补贴）构成。其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综合考核评

价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；任期激励是与任期考评结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度效益年薪之和的30%以内确定；专项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计

671.07万元。

单位：万元

其他情况说明：

2024年发放的董监高薪酬合计671.07万元中，其中含兑现2021-2023年任期激励203.75万元。扣除任期激励后，2024年实际发放金额为467.32万元。

（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

九、董事会重点工作

（一）报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、募集资金等有关议案进行审议并作出决议。2024年累计召开董事会7次，审议通过议案44项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（二）公司治理成效获资本市场认可

2024年公司入选“2024中国工业碳达峰领跑者企业”，荣获“上市公司最佳ESG实践奖”、入选“中上协乡村振兴最佳实践案例”等荣誉。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：

1．聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2023年度股东大会的决议，董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2．完成了关联交易框架协议的签订

根据2024年第二次临时股东大会决议，董事会完成2025-2027年关联交易框架协议的签订。

十、公司2024年度利润分配预案

公司母公司2023年年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，年末未分配利润为198,366.28万元。

公司合并报表2023年年末未分配利润-330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，2024年末合并报表未分配

利润为-310,957.04万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2024年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月27日