华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2025年第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、申请并购贷款的基本概况

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数的28%）（以下简称“本次交易”）。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。本次交易已经公司董事会2025年第二次会议、监事会2025年第一次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币35.90亿元（含）的并购贷款，用于支付或置换前述部分并购款项，借款期限不超过10年（含）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、本次贷款基本情况

申请额度：累计不超过人民币35.90亿元（含）贷款期限：不超过10年（含）；每笔贷款期限自提款日起计算不超过10年（含）合作银行：拟与不超过10家银行开展合作交易定价遵循公平、公正、公开的原则，贷款利率等参照市场价格水平协商确定。本次申请的贷款额度不占用公司向各银行申请的综合授信额度，不涉及项目质押和提供担保，不涉及关联交易。贷款银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限等具体内容以最终签署的相关协议为准。在前述额度、期限以及合作银行范围内，由公司管理层与有关银行签署相关文件并办理相关手续等。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是根据业务中长期发展规划，综合考虑融资期限、融资结构、资金使用效率等因素确定的融资安排，可满足公司未来经营发展的资金需求。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2025年第五次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会二○二五年三月二十五日