证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-050债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
重要内容提示：
1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，最新转股价格为9.46元/股。
2、2025年第一季度，共有713张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计71,300元人民币），合计转为7,534股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。
3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,081,283张，剩余票面总金额为人民币308,128,300元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为9.91元/股。
（三）可转债转股期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（四）转股价格历次调整的情况
公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。
公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577股剔除已回购股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划获授限制性股票的142名激励对象中，本归属期内有1人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的27,000股限制性股票由公司作废失效。公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计141人，可归属的限制性股票数量为4,191,000股，
归属价格为5.59元/股，同意公司为符合条件的141名激励对象办理2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股。公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并于2024年11月15日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。公司2024年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448,675,320股剔除已回购股份7,286,840股后的441,388,480股为基数，向全体股东每10股派发0.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2024年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股。
公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，并于2025年1月4日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》。公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本448,709,512股剔除已回购股份7,286,840股后的441,422,672股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,899,587.04元（含税）。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合2024年前三季度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，“阳谷转债”因转股减少数量713张，减少金额为71,300元，转股数量为7,534股。截至2025年3月31日，“阳谷转债”尚有3,081,283张，剩余票面总金额为308,128,300元。
公司2025年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次变动数量（股） | 本次变动后 （2025年3月31日） |
数量（股）
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 16,189,839 | 3.61% | — | 16,189,839 | 3.61% |
| 其中：高管锁定股 | 16,189,839 | 3.61% | — | 16,189,839 | 3.61% |
| 二、无限售条件流通股 | 432,519,673 | 96.39% | 7,534 | 432,527,207 | 96.39% |
| 三、总股本 | 448,709,512 | 100% | 7,534 | 448,717,046 | 100% |
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话0635-5106606进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日的“阳谷转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日的“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二五年四月二日