东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2024度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票18,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887,760,000.00元，扣除本次发行费用75,851,329.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币811,908,670.20元，已于2020年10月29日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第ZA15809号《验资报告》。

2、2023年公司定向增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号）核准，公司向特定对象发行实际发行股票数量为15,226,229股，每股面值1.00元，发行价格为每股15.25

元，募集资金总额为人民币232,199,992.25元，扣除各项发行费用合计人民币15,315,383.12元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币216,884,609.13元，已于2023年6月8日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2023]第ZA14686号。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

2020年10月29日，公司募集资金账户初始存放金额811,908,670.20元。截至2024年12月31日，公司本年度利息收入扣除手续费净额36,772,150.17元，募集资金账户余额为282,317,342.06元。具体如下表：

1、首发募集资金总额

2、减支付的其他发行费用

截至2020年10月29日募集资金账户初始存放金额

3、募集资金专户资金的增加项

累计利息收入扣除手续费净额

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额

本年度利息收入扣除手续费净额

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出

其中：以前年度募投项目支出

本年度募投项目支出

（2）以募集资金置换预先投入的自有资金

（3）超募资金永久性补流

（4）销户一次性补流

（5）超募资金现金管理

小计

截至2024年12月31日募集资金专户余额

2、2023年公司定向增发股票募集资金使用和结余情况

2023年6月8日，公司定向增发股票募集资金总额232,199,992.25元，支付的其他发行费用15,315,383.12元，实际募集资金净额为人民币216,884,609.13元。截至2024年12月31日，公司本年度利息收入扣除手续费净额43,865.88元，募集资金账户销户一次性补流43,865.88元，公司定向增发股票募集资金账户均已注销。具体如下表：

1、截至2023年6月29日募集资金初始存放金额

2、减支付的其他发行费用

截至2023年6月29日定向增发股票募集资金净额

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额

本年度利息收入扣除手续费净额

（2）累计收到理财收益

其中：以前年度收到理财收益

本年度收到理财收益

小计

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出

其中：以前年度募投项目支出

本年度募投项目支出

（2）以募集资金置换预先投入的自有资金

（3）超募资金永久性补流

（4）销户一次性补流

小计

5、使用闲置募集资金购买理财产品净额

截至2024年12月31日募集资金专户余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2020年公司首次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了2020年公司首次募集资金专项账户。截至2024年12月31日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

2、2023年定向增发股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了2023年定向增发股票募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，尚未使用的定向增发募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年10月、11月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年6月16日公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年公司首次募集资金的专户储存情况

截至 2024 年12月31日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》6.3.6条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银行账户10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。

2、2023年定向增发股票募集资金管理情况

截至 2024 年12月31日，公司定向增发募集资金均已使用完毕，结余募集资金低于500万元，且低于该项目募集资金净额5%，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》6.3.6条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。2024年1月26日，公司已将结余募集资金转入公司普通账户，现定向增发募集资金账户均已注销。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

公司截至2020年10月29日，共收到募集资金净额为人民币811,908,670.20元，2024年度未使用募集资金。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币575,047,922.21元，其中直接投入募投项目390,446,294.04元，以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元，以超募资金补充流动资金100,000,000.00元，募集资金销户一次性补流1.15元；募集资金余额为282,317,342.06元（含累计利息收入减除手续费后净收入45,456,594.07元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入36,772,150.17元，2023年利息收入减除手续费后净收入40,106.67元，2022年利息收入减除手续费后净收入3,049,809.85元，2021年利息收入减除手续费后净收入5,246,239.52元，2020年利息收入减除手续费后净收入348,287.86元)。2024年度，公司首发募集资金实际使用情况详见附表1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023年定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币217,409,707.65元，其中支

付购买厦门鹭意交易对价154,800,000.00元，以配套募集资金-补充流动资金62,565,841.77元，销户一次性补流43,865.88元；募集资金余额为零元。（含现金管理归还后带来的投资收益374,794.52，以及累计利息收入减除手续费后净收入150,304.00元)。2024年度，公司定向增发股票募集资金实际使用情况详见附表2《2023年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对3个具体项目使用募集资金，扣除发行费用后用于投资建设的募集资金共计人民币811,908,670.20元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，以自有资金支付募投项目84,601,627.02元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

2020年12月2日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币84,601,627.02元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年11月3日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15971号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月03日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-003）

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2022年3月28日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金100,000,000.00元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。2024年3月28日公司召开了第二届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过15,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。截至2024年12月31日，公司超募资金余额为282,317,342.06元，其中购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银行通知存款120,000,000.00 元，中国工商银行七天通知存款100,000,000.00。公司超募资金购买大额存单具体情况见下表：

苏州银行

苏州银行

苏州银行

苏州银行

苏州银行

合计

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对董事会编制的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为：“苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，东吴证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限

公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

章龙平 陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表1：

2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司： 2024年度

单位：元

附表2：

2023年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司： 2024年度

单位：元