中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保及担保额度调剂的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 被担保人名称：CSI MTN Limited

? 本次担保金额：3,100万美元及2.5亿港元

? 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以

下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.53亿美元。

? 本次担保是否有反担保：否

? 对外担保逾期的累计数量：无

? 本次担保调剂金额：20亿美元，为2023年度股东大会审议通过的公司2024年度融资类担保计划项下资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度。

? 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年3月18日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元。

本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.53亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1. 公司名称：CSI MTN Limited

2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）

3. 注册日期：2021年12月30日

4. 实收资本：1美元

5. 最新信用等级状况：不适用

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。发行人于2025年3月18日在该中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在该中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元，上述发行均由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了担保中期票据计划项下发行票据的议案，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、本次担保调剂情况

公司2023年度股东大会审议通过了公司2024年度融资类担保计划，在股东大会审议的担保额度范围内，授权经营管理层在授权有效期内调剂使用。公司对2024

年度融资类担保计划项下的资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度进行调剂，具体如下：

六、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,628.36亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例60.57%。公司无逾期担保。特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年3月19日