债券代码:

债券简称:26 深能Y1

深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及其全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行不超过人民币200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕120 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,深圳能源集团股份有限公 司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期 债券”)发行规模为不超过人民币20 亿元(含20 亿元),发行价格为每张100 元, 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年3 月13 日至2026 年3 月16 日,具体发行情况 如下:

本期债券发行工作已于2026 年3 月16 日结束。本期债券基础期限为3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定 的基础期限延长1 个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期 债券实际发行规模为20 亿元,最终票面利率为2.00%,认购倍数为1.88 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、广 发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司及其关联方合计认购13.7 亿元,报价公允、程序合规,不存 在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩 序的行为,认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》 《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

民团股份

深圳能源集团股份有限公司

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(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行可续期公司券(第一期)发行结果公告》之签章页)

酒证券

国泰海通证券股份有限公司

限公

国

206年3月16日

临证券馆

面

国信证券股份有限公司

股 份

招商证券股份有限公司

福福 限公司

2026年 3月日