深圳市天健(集团)股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人 民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1791 号文注册通过。根据《深圳市天健(集团)股份有限公司 2026 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,深圳市天健(集团)股 份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简 称“本期债券”)发行规模为不超过 7 亿元(含 7 亿元),发行价格为每张 100 元, 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 23 日,本期债券的 发行工作已于2026 年 3 月 23 日结束,具体发行情况如下:

最终“26 天健 Y1”发行规模为 7.00 亿元,票面利率为 2.30%,全场认购倍 数为2.7 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未 参与本次认购。本期债券发行过程中,承销机构及其关联方合计认购 3.20 亿元, 报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外,本期债券承销机构及其关联方 不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理 办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债 券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业 务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

OOERR

可

深圳市天健(集团)股份有限公司

股份有限

求

中信证券股份有限公司

(本页无正文,为《深圳市天健(集团)股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

证券

股

中信建投证券股份有限公司

中

券股

国信证券股份有限公司

有

国

新爱份有限

万和证券股份有限公司