申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1557号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元次级债券。（相关情况请详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2025年9月15日，申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币

亿元，其中品种一发行规模人民币20亿元，期限为3年，票面利率为2.15%；品种二发行规模人民币10亿元，期限为5年，票面利率为2.24%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日