山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756 号文注 册。根据《山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券(第一期)发行公告》,山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面 向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发 行规模为不超过5 亿元(含5 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专 业机构投资者询价配售的方式。

下: 本期债券发行时间自2026 年3 月6 日至2026 年3 月9 日,具体发行情况如

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,即5 亿 元;最终网下实际发行数量为5 亿元,占本期债券发行规模的100%。本期债券 的票面利率为1.93%,认购倍数为3.32 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券2.9 亿元。承销商及其关联 方参与本期债券认购,报价公允、程序合规,披露认购方、认购规模、报价情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》,《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的 存放、使用及监管,账户明细如下:

银行名称:中信银行股份有限公司济南槐荫支行

账户名称:山东高速路桥集团股份有限公司

账号:8112501013201570120

特此公告。

(本页无正文,为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

山东高速龄桥集团股份有限公司 集团魔

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东 6年 9日

(本页无正文,为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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信证券股份有限公司

信 8 26年字月9日

(公章)

(本页无正文,为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资者公 开发行可续期公司券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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国泰奔通份有限司(公章)

20v年 3月9日

(本页无正文,为《山东高速路桥集团股份有限公司2026年面向专业投资 者公开发行可期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

平安证券股份有限公司(公; 囍

2026年3月9日