广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发 行面值总额不超过700 亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2026〕100 号文同意注册。广发证券股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为前述注册批复项下 的第一期发行,计划发行规模合计不超过60 亿元(含)。

2026 年3 月4 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为1.30%-2.30%;品种二利率询价区间为1.40%2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关 规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本期债券品种一(债券简称:“26 广发02”,债券代码:“524677”)票面利率为1.80%;品种二(债券简称:“26 广发03”,债券代码:“524678”)票面利率为1.94%。

发行人将按上述票面利率于2026 年3 月5 日至2026 年3 月6 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年3 月3 日刊登在深圳证券交 易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广 发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

发

发行人:广发证券股份有限公司

年 月 日

股份

有

主承销商:东方证券股份有限公司

年 月 日

司债券(第一期)票面利率公告》之签章页) 司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

安森通证茶

国

主承销商:国泰海通证券股份有限公司

年 月

主承销商:中信证券股份有限公司

年

券

股份

有

份有限公

M

月

日

务疫份省

主承销商:

主承销商:平安证券股份有限公司

年 月 日

司债券(第一期)票面利率公告》之签章页) 司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

主承销商:国金证券股份有限公司

2026年

年 月

阳