广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人 民币300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 818 号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券(第三期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模不 超过70 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026 年3 月11 日至2026 年3 月12 日,品种一最终发 行规模为16 亿元,最终票面利率为1.61%,认购倍数为5.20 倍;品种二最终发 行规模为54 亿元,最终票面利率为1.62%,认购倍数为3.43 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不 存在参与认购情况。经主承销商核查,本期债券的主承销商及其关联方未参与本 期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

发行人:广发证券股份有限公司(公章)

发

发行人:广发证券股份有限公司

公章

2026年3月12日

期公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页) 期公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

年 月

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华

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招商证券股份有限公司(公章)

年 月 日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

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平安券股份有限公司

(公章)

2026年3月12日