广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发 行面值总额不超过200 亿元(含)的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2026〕41 号文同意注册。广发证券股份有限公司2026 年面向 专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为前述注 册批复项下的第二期发行,计划发行规模不超过50 亿元(含)。

2026 年3 月19 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果, 经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本 期债券(债券简称:“26 广发Y2”,债券代码:524714)票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2026 年3 月20 日至2026 年3 月23 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年3 月18 日刊登在深圳证券 交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二 期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

发行人:广发证券股份有限公司

年 月 日

些股

份

有座

主承销商:东方证券股份有限公司

年 月

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永 续次级债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

主承销商:

券股份有

T

限

主承销商:平安证券股份有限公司

2026年3月

19日

主承销商:财

类

达击券股

主承销商:财达证券股份有限公司

达

年

月

日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 续次级债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

券

股份

主承销商:长城证券股份有限公司

年 月 日

主承销商:华福券股份有限公司

2026年3月19日

SEOURE

UAN 元 券 股份 方 4

主承销商: 国

主承销商:国元证券股份有限公司

年 月 日