长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面值为不超过

30.00亿元（含），期限为

年（2025年

月

日至2028年

月

日），票面利率为1.70%，债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券的发行工作已于2026年

月

日结束，最终发行价格为

100.40元，最终发行面值为

亿元，认购倍数为

2.34倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期续发行债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购10.10亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期续发行债券最终募集金额为25.10亿元，小于计划发行规模，本期续发行债券最终的募集资金用途如下：

本期续发行债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。其中15.10亿元拟用于偿还到期公司债券本金，10亿元拟用于偿还到期收益凭证。具体明细如下：

单位：亿元

特此公告。

（以下无正文）

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