长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币200 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。 长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以 下简称“本期债券”)发行规模为不超过30.00 亿元(含)。

2026 年3 月2 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,利率询价区间为1.50%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果, 经发行人和主承销商审慎判断,最终确定本次债券票面利率为1.89%。

发行人将按上述票面利率于2026 年3 月3 日-2026 年3 月4 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年2 月27 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长 江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

2026-570

(此页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

养股份有

发行人:长江证券股份有限公司

江

限

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主承销商:中信建投证券股份有限公司

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

必股份有

主承销商:中信证券股份有限公司

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(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:华泰联合有限责司

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(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:长江证券承销保有限公司

(公章)