证券代码：

524456证券简称：

越资

证券代码：

524457证券简称：

越资

广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券品种一期限为2年期，债券简称为“25越资05”，债券代码为524456；本期债券品种二期限为10年期，债券简称为“25越资06”，债券代码为524457。

2025年10月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.60%-2.20%，品种二利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.85%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2025年10月16日至2025年10月17日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年10月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

年月日

中信证券股份有限公司

年月日

兴业证券股份有限公司

年月日

国泰海通证券股份有限公司

年月日

中国国际金融股份有限公司

年月日

中信建投证券股份有限公司

年月日

华泰联合证券有限责任公司

年月日

广发证券股份有限公司

年月日