洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):国投证券股份有限公司
特别提示
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(以下简称“盛龙股份”或“发行人”)首次公 开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国 证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕44 号)。
本次发行的保荐人(主承销商)为国投证券股份有限公司(以下简称“国投 证券”、“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市 场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为215,000,000 股, 发行价格为人民币7.82 元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为64,500,000 股,占本次发行数量的30.00%。 最终战略配售数量为64,499,998 股,约占本次发行数量的30.00%。本次发行初 始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 105,350,002 股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初 始发行数量为45,150,000 股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量150,500,002 股,网上及网下最终发行数 量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2026 年3 月20 日(T 日)利用深交所交易系统网上定价初始发行 “盛龙股份”股票45,150,000 股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2026 年3 月24 日(T+2 日)及时履行缴款义务。
1、网下获配投资者应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026 年3 月24 日(T+2 日) 16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情 形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资 金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多 只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其 资金账户在2026 年3 月24 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分 视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐人(主承销商)包销。
2、限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 30%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。 即每个配售对象获配的股票中,70%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通;30%的股份限售期为6 个月,限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填 写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,参与本次战略配售的国证资管盛龙股份员工参与深交所战 略配售1 号集合资产管理计划、国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售2 号 集合资产管理计划、紫金矿业投资(上海)有限公司获配股票的限售期为12 个 月;深圳市中金岭南资本运营有限公司、江西铜业(北京)国际投资有限公司获 配股票的限售期为18 个月;河南资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基 金二期股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)获配股票的限售期为24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满 后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股 份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次 新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初 步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购 资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中 国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相 关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参 与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限 制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的 网下询价和配售业务。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进 行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,155,405 户,有效申购股数为
280,076,863,000 股,配号总数为560,153,726 个,配号起始号码为000000000001, 截止号码为000560153726。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,203.25278 倍,高于100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量 后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500 股的整数倍,即60,200,500 股)由网下回拨至网上。
回拨后,网下最终发行数量为45,149,502 股,约占扣除最终战略配售数量后 本次发行总量的30.00%;网上最终发行数量为105,350,500 股,约占扣除最终战 略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后,本次网上发行的最终中签率为 0.0376148529%,有效申购倍数为2658.52429 倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于2026 年3 月23 日(T+1 日)上午在深圳 市罗湖区深南东路5045 号深业中心311 室进行摇号抽签,并将于2026 年3 月 24 日(T+2 日)在公布网上摇号中签结果。
发行人:洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
保荐人(主承销商):国投证券股份有限公司
2026 年3 月23 日
本页无正文,为《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上中购情况及中签率公告》之盖章页
发行人:洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
2026年3月23日
本页无正文,为《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上申购情况及中签率公告》之盖章页
股份
保荐人(主承销):
有限公
叫
证券股份有限公司
国投正
年3月23日