中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2020年非公开发行股票项目、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及2023年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利2025年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

、2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值

元，发行价为每股人民币

.

元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕

-

号）。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发行15,343,705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币

1,534,370,500.00元。坐扣承销和保荐费用15,878,075.50元后的募集资金为1,518,492,424.50元，已由主承销商中金公司于2022年

月

日汇入公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,515,104,358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年

月

日，公司募集资金使用和结余情况如下：

、2020年非公开发行股票募集资金情况2025年度，公司直接投入募集资金项目199.41万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金131,835.61万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为763.04万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元。2025年度，公司使用募集资金永久性补充流动资金7,111.89万元。截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2025年度，公司直接投入募集资金项目

0.00万元。截至2025年

月

日，公司累计使用募集资金152,394.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为

721.66万元，累计收到的理财产品收益为

330.29万元。2025年度，公司使用募集资金永久性补充流动资金167.82万元。截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况2025年度，公司直接投入募集资金项目24,243.80万元。截至2025年

月

日，公司累计使用募集资金187,679.65万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,272.96万元，累计收到的理财产品收益为4,050.54万元，尚未使用的募集资金余额为166,655.56万元（存放于募集资金专户29,655.56万元，购买银行保本型理财产品137,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

、2020年非公开发行股票募集资金情况根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2020年

月

日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年

月

日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年

月

日，公司募集资金存储情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位：人民币元

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买银行保本型理财产品余额1,370,000,000.00元。三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况公司承诺投资

个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2025年

月

日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131,835.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司承诺投资3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152,394.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2025年

月

日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币187,679.65万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2020年非公开发行股票募集资金情况补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况公司于2025年

月

日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。公司分别于2025年

月

日、2025年

月

日对前述事项进行了公告。

（六）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年

月

日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

在授权金额和期限内，公司实际使用9.80亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年

月

日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至

募集资金专用账户。2025年

月

日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币

亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、使用闲置募集资金暂时进行现金管理情况2025年

月

日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年

月

日公司2024年度股东会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。该额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2025年

月

日，本报告期理财产品收益为1,899.81万元。公司购买的未到期的理财产品如下：

（七）结余募集资金使用情况

、2020年非公开发行股票募集资金情况2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止惠州三期项目的后续设备投入并对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构中金公司对上述事项进行了审核，并发表了同意意见。2025年

月

日，公司召开2024年度股东会，审议通过了相关议案，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况报告期内，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已基本使用完毕，公司根据募投项目实际运营情况，将相关募投项目结项，并将结余的募集资金

167.82万元用于永久补充流动资金（鉴于该节余募集资金低于500万元，故无需经过董事会审议）。截至2025年12月31日，该部分结余募集资金用于补充流动资金已完成，并办理完毕相关专项账户的注销手续。

（八）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2023年向特定对象发行股票募集资金情况截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户29,655.56万元，购买银行保本型理财产品137,000.00万元。

（十）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及惠州三期项目的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的

34.92%。公司于2021年

月

日、2021年

月

日对前述事项进行了公告。

、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。公司于2021年9月23日对前述事项进行了公告。

3、公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目福建二期项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年10月。公司于2022年12月28日对前述事项进行了公告。

、公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2023年

月延长至2024年

月。公司于2023年

月

日对前述事项进行了公告。

5、公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投

资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。公司于2024年

月

日对前述事项进行了公告。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1、公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议及2025年

月

日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。

2、公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科达利2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

附表2：

2025年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

附表3：

2025年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司单位：人民币万元

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

中国国际金融股份有限公司

2026年3月26日