泰胜风能集团股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票

发行价格和募集资金总额的公告

重要内容提示：

由于泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派已实施完毕，公司2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由

6.82元/股调整为

6.76元/股，本次发行募集资金总额由不超过118,636.64万元（含本数）调整为不超过117,592.92万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、调整前本次发行的基本情况

2024年

月

日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，并于2024年

月

日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。2024年

月

日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对本次发行方案的发行价格和募集资金总额进行了修订；2024年

月

日，公司召开第五届董事会第十九次会议，鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引对本次发行方案的募集资金金额、发行股票数量等内容进行了更新修订；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述修订无需提交股东大会审议。

2025年2月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，并于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会，将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月至2026年3月17日，本次发行其他内容不变，并在延长期限内继续有效。

本次发行关于发行价格和募集资金总额方案如下：

（一）本次发行价格及定价原则

公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为6.87元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：

P1=(P0-D)/(1+N)

其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

2024年7月17日，公司完成2023年度利润分配。根据公司本次发行方案的定价原则，对发行价格做出相应调整，本次发行的发行价格由6.87元/股调整为6.82元/股。

（二）本次发行数量

公司本次向特定对象发行股票数量为不超过173,954,013股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）本次募集资金

公司本次发行募集资金总额不超过118,636.64万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、公司2024年年度权益分派情况

公司2024年年度权益分派以公司总股本934,899,232股为基数，向全体股东每

股派发现金股利人民币

0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，总计派发现金股利人民币56,093,953.92元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年

月

日，除权除息日为2025年

月

日，本次权益分派已于2025年

月

日实施完毕。具体情况请参阅公司于2025年

月

日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024年年度权益分派实施公告》（2025-038）。

三、本次发行价格和募集资金总额的调整情况鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次发行的发行价格和募集资金总额做如下调整：

（一）发行价格的调整本次发行的发行价格由6.82元/股调整为6.76元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前发行价格?每股派发的现金股利=6.82元/股?

0.06元/股=6.76元/股

（二）募集资金总额的调整本次发行的发行股票数量不变，根据调整后的发行价格，募集资金总额由不超过118,636.64万元（含本数）调整为不超过117,592.92万元（含本数）。除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项无变化。特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董事会2025年

月

日