债券代码:123221
债券简称:力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司 关于“力诺转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、“力诺转债”赎回日:2026 年3 月13 日
2、投资者赎回款到账日:2026 年3 月20 日
3、“力诺转债”摘牌日:2026 年3 月23 日
4、“力诺转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1629号),山东 力诺医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行了5,000,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币 500,000,000.00元(含发行费用)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,本次可转换公司债券已于 2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“力诺转债”,债券代码 “123221”。
(二)转股期限及初始转股价格
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2024 年2 月29 日至2029 年8 月22 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日,顺延期间 付息款项不另计息)。
“力诺转债”的初始转股价格为14.40 元/股。
(三)转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023年年度权益分派方案,以权益分派时现有总股本 (232,450,244股)剔除已回购股份(3,255,000股)后的229,195,244股为基数,向 全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),“力诺转债”的转股价格自2024 年6月4日(除权除息日)起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于 2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2024-060)。
2、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%的情形,触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。 2024年9月5日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于不向下修 正“力诺转债”转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的 转股价格,且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内(即2024年9 月6日至2025年3月5日),如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件,亦 不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新 计算,如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将召 开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司 于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的 公告》(公告编号:2024-086)。
3、因公司实施2024年年度权益分派方案,以权益分派时现有总股本 (233,612,755股)剔除已回购股份(5,850,800股)后的227,761,955股为基数,向 全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),“力诺转债”的转股价格自2025 年5月29日(除权除息日)起由14.30元/股调整为14.20元/股。具体内容详见公司
于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-051)。
截至本公告披露日,“力诺转债”的转股价格为14.20元/股。
(四)可转换公司债券回售情况
2025年8月19日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 一次会议,并于2025年9月5日召开了“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议 和2025年第二次临时股东会,上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》。根据《募集说明书》的规定,“力诺转债”的附加回售条款生效。本 次回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日,根据中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)出具的相关文件,“力诺转债”本 次共回售10张,回售金额为1,000.55元(含息、税)。具体内容详见公司披露在 巨潮资讯网上的《关于力诺转债回售结果的公告》(公告编号:2025-095)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期内,当公司股票在任何连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(I_{A}=B ×i ×t / 365\)
其中:IA 指当期应计利息;B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可 转债票面总金额;i 指可转债当年票面利率;t 指计息天数,即从上一个付息日起 至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
(二)本次触发有条件赎回情形
自2026 年1 月9 日至2026 年2 月11 日期间,公司股票已出现在任何连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格 的130%(含130%,即18.46 元/股)之情形,触发《募集说明书》中规定的有 条件赎回条款。
三、“力诺转债”赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定
依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“力诺转债”赎回 价格为100.55 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(I_{A}=B ×i ×t / 365\)
其中: \(I_{A}\) 指当期应计利息;
B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i 指可转债当年票面利率(1.00%);
t 指计息天数(202 天),即从上一个付息日(2025 年8 月23 日)起 至本计息年度赎回日(2026 年3 月13 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 I_{A}=B × i × t / 365=100 × 1.00 \% × 202 / 365 \approx 0.55 元/张\]
\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.55=100.55 元/张\]
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年3 月12 日)收市后在中国结算登记在册的全体 “力诺转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“力诺转 债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“力诺转债”自2026 年3 月10 日起停止交易。
3、“力诺转债”自2026 年3 月13 日起停止转股。
4、2026 年3 月13 日为“力诺转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登 记日(2026 年3 月12 日)收市后在中国结算登记在册的“力诺转债”。本次赎 回完成后,“力诺转债”将在深交所摘牌。
5、2026 年3 月18 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年 3 月20 日为赎回款到达“力诺转债”持有人资金账户日,届时“力诺转债”赎 回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“力诺转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据,截至赎回登记日(2026 年3 月12 日)收市后, “力诺转债”尚有10,559 张未转股,本次赎回数量为10,559 张,赎回价格为100.55 元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.00%,且当期利息含税),扣税后的 赎回价格以中国结算核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款1,061,707.45 元 (不含赎回手续费)。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“力诺转债”将不再继续流通或交易, “力诺转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年3 月23 日起,公司发行 的“力诺转债”(债券代码:123221)将在深交所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:董事会办公室
联系电话:0531-88729123
联系邮箱:lntbdsh@linuo.com
特此公告!
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
2026 年3 月23 日