山东南山铝业股份有限公司关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）换股完成暨提前摘牌公告

重要提示：

?债券简称：23南01EB?债券代码：

137175.SH?全额换股日：2025年11月25日?债权登记日：2025年12月5日?提前摘牌日：

2025年

月

日

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，获悉南山集团2023年面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）已全额换股，因此根据有关规定和《南山集团有限公司关于南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期债券将于2025年12月8日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一

期）（品种一）；

2、债券简称：23南01EB；

3、债券代码：137175.SH；

、发行人：南山集团有限公司；

5、发行规模：8.3333亿元；

6、发行期限：3年期；

、票面利率：本期债券为固定利率债券。其中

南01EB第一年票面利率为0.5%，第二年票面利率为1%，第三年票面利率为1.5%；

8、计息期限及付息日：本期债券品种一计息期限自2023年4月21日起至2026年

月

日止。本期债券付息日为计息期限的每年

月

日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因根据公司控股股东南山集团于2025年

月

日披露的《南山集团有限公司关于南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）触发提前赎回条款的提示性公告》，截至该公告披露日，本期可交债未换股余额已不足5,000万元，已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款，南山集团决定行使赎回权。

根据南山集团于2025年11月24日发布的《南山集团有限公司关于南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）行使提前赎回权的公告》，南山集团将于2025年12月8日兑付本期债券剩余全额本金及2025年4月21日至2025年12月7日期间相应利息，并于2025年

月

日在上海证券交易所提前摘牌。

截至2025年11月25日止，本期债券已全额换股，累计换股253,680,706股，“23南01EB”拟于2025年12月8日提前摘牌。

三、本期债券提前摘牌情况

1、本年度计息期限：2025年4月21日至2025年12月7日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息期年利率）为1.5%。每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为

9.493元（含税）。

3、原债券到期日：2026年4月21日。

4、全额换股日：2025年11月25日。

、债权登记日：

2025年

月

日。

6、提前摘牌日：2025年12月8日。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年

月

日