证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2025-059
福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1973号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
类别
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
| 原股东 | 3,282,748 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 507,811 | 11,441 |
| 网下机构投资者 | - | - |
| 联席主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 11,441 | |
| 发行数量合计 | 3,802,000 | |
本次发行的可转债规模为38.02亿元，向发行人在股权登记日（2025年10月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足38.02亿元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年10月13日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福能转债为3,282,748,000元（3,282,748手），约占本次发行总量的86.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年10月15日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别
| 类别 | 缴款认购数量（手） | 缴款认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 507,811 | 507,811,000.00 | 11,441 | 11,441,000.00 |
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为11,441手，包销金额为11,441,000.00元，包销比例为0.30%。
2025年10月17日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、发行人和联席主承销商联系方式
（一）发行人：福建福能股份有限公司
联系地址：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦17层
联系电话：0591-86211273
联系人：汪元军
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦19楼联系电话：021-20370808联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
（三）联席主承销商：华福证券有限责任公司联系地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢8楼联系电话：021-20657954联系人：资本市场部
（四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层联系电话：010-56051619联系人：股权资本市场部特此公告。
发行人：福建福能股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2025年10月17日
发行人：福建福能股份有限公司
年月日
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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联席主承销商：华福证券有限责任公司
年月日
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日