中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及非公开发行A股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国中冶2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币

5.42元，A股募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

截至2025年12月31日，公司累计使用A股首次公开发行募集资金人民币1,861,661万元（含募集资金银行存款产生的利息），公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2012年3月，根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使用和管理的内容，并经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

2013年3月，根据证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到账后均存放于公司开设的募集资金专户，专款专用。截至2025年12月31日，公司A股募集资金专户中国建设银行股份有限公司北京和平里支行(账号：11001018800059000888)中的募集资金已全部使用完毕。

公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

注：截至本专项核查报告出具日，该募集资金账户已注销

三、募集资金项目的进展情况

截至2025年12月31日，公司累计使用公开发行的A股募集资金投入募投项目人民币1,861,661万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币425,745万元）。具体情况请见下表：

公司A股IPO募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。注（2）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币15亿元募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充公司流动资金。经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股

东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为永久补充流动资金。经2023年6月26日召开的2022年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币1.4亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币10.85亿元。注（3）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

注（4）：经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币31.21亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币31.3亿元，差异为自2013年8月23日后产生的利息)。注（5）：经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目”固定资产投资结余A股募集资金及利息1.41亿元变更为永久补充流动资金。

注（6）：陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。

注（7）：经2024年6月25日召开的2023年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金。经2025年12月2025年第一次临时股东会审议批准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金8.5亿元变更为永久性补充流动资金（实际变更金额为人民币9.6亿元，差异为自2013年8月23日后产生的利息）。

注（8）：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司本年度无新的用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金项目，以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见公司分别于2009年12月30日、2011年3月31日及2012年8月30日披露的临时公告。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

2024年3月，经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币105,339万元，使用期限不超过一年（详见公司于2024年3月29日披露的临时公告）。截至2025年3月26日，公司以及下属子公司已将该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至A股募集资金专户（详见公司于2025年3月28日披露的相关公告）。

2025年3月，经公司第三届董事会第七十次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年（详见公司于2025年3月29日披露的相关公告）。公司已于2025年12月5日将A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金人民币95,999万元全部归还至公司A股募集资金专户，使用期限未超过一年（详见公司于2025年12月9日披露的相关公告）。

六、募集资金投向变更的情况

2025年12月，经公司2025年第一次临时股东会审议批准，同意变更阿富汗艾娜克铜矿项目A股剩余募集资金用途并永久性补充公司流动资金（详见公司于2025年12月30日披露的临时公告）。截至2025年12月31日，阿富汗艾娜克铜矿项目剩余募集资金（含利息）合计人民币96,028万元已全部用于永久补充流动资金。其他募投项目以前年度变更情况请见下表：

公司A股IPO变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上述表格补充流动资金和偿还银行贷款项目中的金额系募投项目变更永久补流金额，补充流动资金总额详见公司A股IPO募集资金使用情况对照表

七、会计师意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月30日针对中国中冶2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于中国冶金科工股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的审核报告》（德师报(核)字(26)第E00457号），认为中国中冶的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了中国中冶截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人意见

经核查，保荐人认为：中国中冶2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。保荐人对中国中冶在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）