股票简称：移远通信 股票代码：603236

上海移远通信技术股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

二〇二五年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：26,165,765股

2、发行价格：85.21元/股

3、募集资金总额：人民币2,229,584,835.65元

4、募集资金净额：人民币2,219,926,105.91元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有14名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格 ...... 2

二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2

三、新增股份的限售安排 ...... 2

目 录 ...... 3

释 义 ...... 4

第一节发行人的基本情况 ...... 5

一、发行人基本情况 ...... 5

二、本次新增股份发行情况 ...... 6

第二节本次新增股份上市情况 ...... 21

一、新增股份上市批准情况 ...... 21

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 21

三、新增股份的上市时间 ...... 21

四、新增股份的限售 ...... 21

第三节股份变动情况及其影响 ...... 22

一、本次发行前后股东情况 ...... 22

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 23

三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 23

四、财务会计信息讨论和分析 ...... 24

第四节本次发行的相关机构情况 ...... 27

第五节保荐机构的上市推荐意见 ...... 29

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29

第六节其他重要事项 ...... 30

第七节备查文件 ...... 31

—、备查文件 ...... 31

二、查阅地点时间 ...... 31

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

第一节 发行人的基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概述

（二）发行人主营业务

公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的IoT产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、智慧农业等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医

疗健康、智能安全等领域。此外，在工业智能化、智慧农业、AI眼镜智能解决方案、AI玩具智能解决方案、AI机器人智能解决方案等方向，公司也在稳步推进，这些业务都成为公司发展新的增长动力。

公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、董事会审议通过

发行人于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞的议案》《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》等；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2025年10月23日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。

2、股东会审议通过

发行人于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会第三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2025年9月4日，上交所出具《关于上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年9月28日，中国证监会出具《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

4、本次发行的发行过程概述

（1）认购邀请书发送过程

发行人及主承销商于2025年12月1日向上海证券交易所报送了《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。

自发行方案及投资者名单报备后至2025年12月4日上午9:00，有17名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

在上海市锦天城律师事务所的见证下，截至2025年12月4日（T日）申购报价前，发行人及主承销商向207名投资者发送了《认购邀请书》，包括截至2025年10月20日发行人前20名股东（剔除关联关系以及香港中央结算有限公司）、68家证券投资基金管理公司、38家证券公司、27家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的54名投资者。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（2）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2025年12月4日（T日）上午9:00～12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，本次发行共收到35份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件，并向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在国联民生承销保荐处完成了投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案。

经发行人、主承销商与上海市锦天城律师事务所的共同核查，35名申购对象中有4名属于证券投资基金、1名属于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”），无需缴纳申购保证金；其他30名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。因此本次报价共35名有效报价的投资者。截至2025年12月4日上午12:00，上述35名有效报价的投资者缴纳了30笔申购保证金，共计30,000.00万元，除证券投资基金及QFII以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

国联民生承销保荐与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档，有效申购价格区间为71.55元～89.88元，有效申购金额为488,100.00万元。

投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

（3）发行获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为85.21元/股，发行数量为26,165,765股，募集资金总额为2,229,584,835.65元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为26,165,765股，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年12月2日，发行价格不低

于71.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为85.21元/股，与发行底价的比率为119.58%。

（六）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为2,229,584,835.65元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,658,729.74元后，实际募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元。

（七）缴款与验资情况

确定配售结果后，发行人和主承销商向获得配售股份的投资者发出了《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票缴款通知书》。

2025年12月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（信会师报字[2025]第ZF11316号），经审验，截至2025年12月11日17时止，主承销商指定的银行账户已收到共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民币贰拾贰亿贰仟玖佰伍拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元陆角伍分（人民币2,229,584,835.65元）。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。

2025年12月12日，国联民生承销保荐在扣除承销费（不含税）后向发行人指定账户划转了认购股款。

2025年12月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZF11315号），经审验，截至2025年12月12日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）26,165,765股，发行价格85.21元/股，募集资金总额为人民币2,229,584,835.65元，扣除不含税保荐承销费用人民币7,857,629.96元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,801,099.78元，募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元，其中注册资本人民币26,165,765.00元，资本溢价人民币2,193,760,340.91元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司及全资子公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

（九）新增账户登记托管情况

2025年12月24日，发行人本次发行新增的26,165,765股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计14家获配对象所认购股份限售期均为6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日。

（十）发行对象情况

1、发行对象基本情况

1、共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码

出资额

执行事务合伙人

认购数量

2、广东恒阔投资有限公司

统一社会信用代码

住所

法定代表人

认购数量

3、财通基金管理有限公司

4、湖北省铁路发展基金有限责任公司

股份限售期

5、诺德基金管理有限公司

6、广东恒信私募基金管理有限公司

股份限售期

7、广发证券股份有限公司

8、当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）

企业性质

住所

执行事务合伙人

认购数量

股份限售期

9、广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码

出资额

住所

认购数量

10、上海良元资产管理有限公司-良元精选贰号私募证券投资基金

11、中信证券资产管理有限公司

12、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

13、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金

14、洪涛

2、发行对象与发行人关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于认购对象资金来源的说明

主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》，对发行对象的认购资金来源进行了核查。

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

经核查，主承销商认为，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法、合规。

（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行保荐机构（主承销商）国联民生承销保荐认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过

利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

“发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和批准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购合同》等法律文件合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及发行人股东会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的企业法人登记或备案手续，并履行信息披露义务。”

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年12月24日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：移远通信

证券代码为：603236.SH

上市地点为：上海证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售

安排本次发行对象共有14名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

无限售条件股份

股份总数

本次发行的新股登记完成后，公司增加26,165,765股有限售条件流通股，公司实际控制人、控股股东仍为钱鹏鹤。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年9月30日，公司总股本为261,657,654股，公司前十名股东持股情况如下：

（三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至2025年12月24日（新增股份登记日），公司前十名股东情况如下：

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以2024度、2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2024年12月31日、2025年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

归属于上市公司股

东的每股净资产

注：1、发行前的数据来自于公司2024年度报告、2025年第三季度报告；

2、发行后每股净资产分别按照2024年12月31日和2025年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2024年度、2025年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2、合并利润表主要数据

单位：万元

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

4、主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标表如下表所示：

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。上述主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

5、存货周转率=营业成本/存货平均净额

6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数

8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为1,027,368.54万元、1,123,300.62万元、1,298,018.63万元和1,465,043.70万元，资产规模逐年增长，主要系随着公司经营规模的扩大、资本实力的增强，流动资产和非流动资产相应增加所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为655,398.50万元、760,880.21万元、896,170.73万元、1,015,277.72万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，

流动负债分别为552,519.00万元、557,518.57万元、782,680.43万元、916,605.68万元，公司流动负债占比分别为84.30%、73.27%、87.34%和90.28%。

2、偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为1.50、1.53、1.29和1.23，速动比率分别为

0.89、0.81、0.77和0.60，短期偿债能力良好。报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为63.79%、67.74%、69.04%和69.30%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为1,423,024.65万元、1,386,117.51万元、1,859,405.59万元和1,787,680.20万元，公司营业收入主要来源于模组+天线收入，公司主营业务收入占营业收入比例超过95%，主营业务突出。随着国内外市场的不断拓展，公司模组+天线业务逐步放量，促进营业收入增长。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为62,257.39万元、9,070.61万元、58,822.45万元、73,347.47万元。2023年，公司营业收入有所下滑，主要原因系受全球经济环境、市场景气度等因素影响，物联网行业下游需求复苏缓慢；净利润下滑幅度较大，主要原因系公司在模组业务基础上，持续规划布局天线、ODM、工业智能化、智能解决方案等业务，这些新业务及新产品线在短期内需要较大研发投入，且回报周期较长，相关成本费用同比增加，拖累了公司整体盈利能力。2024年，公司业绩增长的主要原因系物联网市场需求整体呈现复苏态势，边缘计算、混合现实、大模型等技术与物联网加速融合，5GRedCap、AIoT 等新技术驱动物联网模组长期渗透率提升，物联网基础设施不断完善，助力公司业务发展；与此同时，公司持续加强费用管控，尤其对研发立项管控更加严格，并对研发项目进行多轮筛选，强化项目投入产出比。2025年1-9月，公司产品销售收入增长，规模效应凸显，同时通过管理效率的提升，使净利润实现增长。

第四节 本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国联民生证券承销保荐有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人：徐春保荐代表人：万全、杨华伟电话：021-80508866

（二）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层负责人：沈国权签字律师：李云龙、陈禹菲、党颖电话：021-20511000

（三）发行人会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼执行事务合伙人：杨志国、朱建弟签字注册会计师：俞伟英、郑益安电话：021-63391166

（五）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼法定代表人：杨志国、朱建弟

签字注册会计师：俞伟英、郑益安电话：021-63391166

第五节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与保荐机构签署了《上海移远通信技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向特定对象发行股票(A股)并上市之保荐协议》和《上海移远通信技术股份有限公司与民生证券股份有限公司投资银行业务相关协议之补充协议》。

保荐机构指定万全、杨华伟担任上海移远通信技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

万全先生：国联民生承销保荐正式从业人员、ACCA特许公认会计师。曾参与完成过热景生物（688068.SH）首次公开发行、酷特智能（300840.SZ）首次公开发行、联合化学（301209.SZ）首次公开发行等项目。万全先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨华伟先生：国联民生承销保荐正式从业人员、中国注册会计师、美国特许金融分析师，主持和参与的项目包括：移远通信（603236）IPO及2020年非公开发行、香飘飘（603711）IPO及2019年可转债、友讯达（300514）IPO、拓普集团（601689）2016年非公开发行、千禾味业（603027）2017 年可转债、星期六（002291）2014年非公开发行等项目。杨华伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构国联民生承销保荐认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件。国联民生承销保荐同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

第六节 其他重要事项自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

—、备查文件

（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；

（二）保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；

（三）律师出具的法律意见书、律师工作报告；

（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）验资机构出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点、时间

（一）发行人：上海移远通信技术股份有限公司

地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼

电话：021-51086236-6778

传真：021-54453668

（二）保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-80508866

传真：021-80508899

（三）查阅时间

查阅时间：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00（法定节假日除外）

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》盖章页）

发行人：上海移远通信技术股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日