国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 提前赎回“松霖转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐机构”)作为厦 门松霖科技股份有限公司(以下简称“松霖科技”、“公司”)公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第12 号--可转换公司债券》等有关规定,对公司提前赎回“松霖转 债”的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240 号)核准,公司于2022 年7 月20 日公开发行了610 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 61,000 万元,期限6 年。票面利率具体为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意,公司61,000 万元可 转换公司债券于2022 年8 月17 日起在上交所挂牌交易,债券简称“松霖转债”, 债券代码“113651”。

(三)根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定,公司 该次发行的“松霖转债”自2023 年1 月30 日起可转换公司股份,当前转股价格 为15.30 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30 个交易日中 至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转

换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)赎回条款触发情况

自2026 年1 月30 日至2026 年2 月27 日,公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的130%(即不低于19.89 元/股), 已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“松霖转债”的决定

2026 年2 月27 日,公司第三届董事会第三十次会议,以9 票同意、0 票反 对、0 票弃权,审议通过了《关于提前赎回“松霖转债”的议案》。公司董事会 决定行使“松霖转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“松霖转债” 按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

同时,为确保本次“松霖转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司 管理层及相关部门负责办理本次“松霖转债”提前赎回的全部相关事宜,包括但 不仅限于:确定具体的赎回登记日、赎回日、赎回价格、资金安排;签署相关文 件;办理信息披露事务;以及处理其他与本次赎回相关的必要事项。上述授权自 董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体交易可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人 员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的6 个月内均未持有“松霖转债”且不存 在交易“松霖转债”的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:松霖科技本次提前赎回“松霖转债”相关事项已经 公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第12 号--可转换公司债券》等有关法律法规的 要求及《可转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对松霖科技本次提前赎 回“松霖转债”事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 提前赎回“松霖转债”的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

黄仕宇

陈根勇

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日