有研金属复合材料(北京)股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
特别提示
有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称“发行人”或“有研复材”) 首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕2916 号)。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”) 担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市 场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为13,043.5137 万 股。其中初始战略配售发行数量为3,913.0541 万股,约占发行总数量的30.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销 商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为3,120.1243 万股,占发行总 数量的23.92%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额792.9298 万股将回拨 至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为8,097.3394 万 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.60%;网上发行数量为1,826.0500 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.40%。最终网下、网上发行合 计数量为9,923.3894 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币6.41 元/股。
发行人于2026 年3 月30 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行
“有研复材”A 股1,826.0500 万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026 年4 月1 日(T+2 日) 及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格6.41 元/股与获配 数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026 年4 月1 日(T+2 日)16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产 生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026 年4 月1 日(T+2 日)日终有 足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股票 由保荐人(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票 数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票 在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6 个月,限售期自本次 发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次 新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐人 (主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的 配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列
入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询 价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参 与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为6,359,155 户,有效 申购股数为90,085,043,500 股,网上发行初步中签率为0.02027029%。
配号总数为180,170,087 个,号码范围为100,000,000,000- 100,180,170,086。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4,933.33 倍,超过100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对 网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票 数量的10%(向上取整至500 股的整数倍,即992.3500 万股)从网下回拨到网 上。
回拨机制启动后:网下最终发行数量为7,104.9894 万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的71.60%;网上最终发行数量为2,818.4000 万股,占扣除最 终战略配售数量后发行数量的28.40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率 为0.03128599%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于2026 年3 月31 日(T+1 日)上午在上海 市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦北塔707 室进行本次发行网上申购摇 号抽签仪式,并将于2026 年4 月1 日(T+2 日)公布网上摇号中签结果。
发行人:有研金属复合材料(北京)股份公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2026 年3 月31 日
科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页) 科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)
发行人:有研属复合材料(北京)股份公司
年3月31日
(此页无正文,为《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司