西安泰金新能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

特别提示

西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“泰金新能”)首

次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的

申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并

已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕98号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承

销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“泰金新

能”,扩位简称为“泰金新能”,股票代码为“688813”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、

网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有

上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以

下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)根据初

步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属

行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、

募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.28元/股,发行数

量为4,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为800.00万股,占本次发行总数量的20.00%,参

与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指

定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为800.00万股,占本

次发行总数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需向网

下回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,240.00万股,

占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为960.00万股,占

扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%;最终网上、网下发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量,共3,200.00万股。

根据《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》和《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由 于本次网上发行初步有效申购倍数为5,559.23倍,超过100倍,发行人和保荐人(主 承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战 略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即 320.00万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,920.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁 定期部分最终发行股票数量为17,276,976股,网下有锁定期部分最终发行股票数 量为1,923,024股;网上最终发行数量为1,280.0000万股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02398414%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月24日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(上证发〔2025〕46 号)、投资者 资质以及市场情况后综合确定,包括:

1、参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信 建投投资”);

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划(以下简称“员工资产管理计划”):中信建投股管家泰金新能1 号科创板战 略配售集合资产管理计划(以下简称“泰金新能1 号资管计划”)、中信建投股管 家泰金新能2 号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“泰金新能2 号资管 计划”);

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业:广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)、胜宏科技(惠州) 股份有限公司(以下简称“胜宏科技”)、西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下 简称“诺瓦星云”)、广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广 祺玖号”)。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

获配股数占

本次发行数

序 号 投资者名称 类型 获配股数

获配金额

(元) 限售期

(股)

量的比例

1 中信建投投资 参与跟投的保荐 人相关子公司 1,600,000 4.00% 42,048,000.00 24 个月

发行人的高级管

理人员与核心员

配售设立的专项 工参与本次战略

资产管理计划

2 管计划 泰金新能1 号资

380,517 0.95% 9,999,986.76 36 个月

3 管计划 泰金新能2 号资 684,931 1.71% 17,999,986.68 36 个月

2,510,379 6.28% 65,972,760.12 12 个月

4 嘉元科技

与发行人经营业

务具有战略合作

关系或长期合作

愿景的大型企业

或其下属企业

5 胜宏科技 1,568,985 3.92% 41,232,925.80 12 个月

6 诺瓦星云 941,391 2.35% 24,739,755.48 12 个月

7 广祺玖号 313,797 0.78% 8,246,585.16 12 个月

合计 8,000,000 20.00% 210,240,000.00

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:12,734,468股

2、网上投资者缴款认购的金额:334,661,819.04元

3、网上投资者放弃认购数量:65,532股

4、网上投资者放弃认购金额:1,722,180.96元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:19,200,000股

2、网下投资者缴款认购的金额:504,576,000.00元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0.00元

二、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销,中信建投证券包

销股份的数量为65,532股,包销金额为1,722,180.96元,包销股份数量占扣除最终 战略配售部分后发行数量的比例为0.20%,包销股份数量占本次发行数量的比例 为0.16%。

2026年3月26日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、参与战略 配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一 起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登 记申请,将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用具体明细如下:

1、保荐及承销费用:7,130.57万元;前述保荐及承销费用参考沪深交易所同 等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好 协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:1,014.15万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投 入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:367.92万元;基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作 量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素,经双方友好协商确 定,按照项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费用:514.15万元;

5、发行手续费及其他费用:48.88万元。

注:1、上述费用均为不含增值税金额;

2、相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,税基为扣除印花税前 的募集资金净额,税率为0.025%。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股权资本市场部

电话:010-56051614、010-56051619

发行人:西安泰金新能科技股份有限公司

2026 年3 月26 日

(此页无正文,为《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行结果公告》之盖章页)

会技股份有

限

发行人:西安泰金新能科技股份有限公司

年

月

(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《西安泰金新能科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

年 月 日