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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。

上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发。

上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。

虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续火热。

观点：存储高景气已经为明年半导体设备公司订单奠定基底，而先进逻辑扩产更大的变化正在悄然发生、当前仍有一定预期差。#光刻胶概念走强，国风新材2连板#