我们节前按手提示公司投资机会，当下节点再次按手推荐，以下是近期边际变化。
? 核聚变——东部超导：#市值150e#
1? 聚变招标多点开花：26年起星火、先觉、环流四多个项目近期开启招标。
2? 公司产能上修：25年高温超导带材产能从5000-7000km，26年产能1.5w km。
3? 潜在重要催化：26Q1上海超导上市（上市后预计市值300-400e）。
? 光芯片——鼎芯光电：#市值250e#
1? 产能：明年产能大幅上修，明年预期4-6kw颗
2? 客户：1）100g eml进北美链：打入美股龙一光模块COHR；2）CW-进入国内一线视野：目前取得批量订单（终端思科），在和超一线厂商接洽（详情私信）。
?? 市值展望：叠加主业50e，目标市值上修至450e，强烈建议重视
注：此文仅代表作者观点