广东宏大(SZ002683) 广东宏大今天涨了7%+，军工订单预期炒得飞起，但这类消息驱动行情追进去大概率套在山顶，民爆和军工业务波动大，业绩兑现没个准信。还不如盯住化工ETF（159870），宏大也是其成分股，但ETF打包了整个化工产业链，今天涨了0.58%，从万华到盐湖股份、巨化股份全都有，政策反内卷直接利好这些龙头，产能出清+需求回暖，估值还在历史低位，市净率才2倍出头。机构资金疯狂涌入，规模几个月从14亿冲到180亿，这明显是布局周期拐点的节奏，跟着汇金社保买ETF，比赌单个题材股踏实多了。宝丰能源(SH600989)藏格矿业(SZ000408)