1、财政部：继续实施好提振消费专项行动

发布了关于提振消费的利好，这个政策虽然之前也有，但是目前这个节点很重要。

消费板块由于业绩问题，目前不被很多资金看好，甚至有些消费基金发生风格偏移，都要去买科技股，这是一种很不健康的信号。

资本市场涨起来了，最终还是要落脚到实体消费的，振兴消费，也是振兴经济。

因此在目前科技股高位博弈的背景下，低位的消费反而更有潜伏价值，这也是我一直在跟大家强调的，其中这波消费的Z免，目前在走突破模式。

目前这个位置振幅比较大，操作难度加大，原则上还是低吸潜伏为主。包括后排的食品饮料这里，位置上是非常有性价比的。

2、近期多地流感人数上升

近期流感高峰期到了，隔壁日本都连续爆发几波了，我们这边也开始出现人数上升的状况。

一般秋冬季节是流感的高发期，今年的强度还比往年更加大，估计相对应的药品销量也会加大。

对应到市场来说，在目前科技股上攻乏力的背景下，医药板块作为防御性的洼地，我估计有可能会受到资金的追捧。

其中中药板块我们跟踪很久了，包括白云S、以岭Y业这些，估计周五以岭Y业、华润S九的异动就是跟这个消息有关。

认为还是可以继续跟踪的，特别是对于有底仓的人来说，目前还在上升趋势中。

3、《碳达峰碳中和白皮书发布

白皮书指出，持续提升化石能源清洁高效利用水平，合理控制化石能源消费，化石能源消费比重由2020年的84.0%降至2024年的80.2%。大力推进煤炭清洁高效利用和减量替代，持续推进油气开发利用绿色转型。

新能源板块在这轮牛市中，也是比较大的受益者，特别是储能方向，龙头阳光D源的涨幅可不输其他一般的科技股。

连之前被杀到地板的光伏，这波都被带起来了，足以见得这波反内卷涉及行业还是非常广泛的。

不过这里我还是想提醒大家，短期这里就别追了，周五放了个巨量，说明资金是有分歧的，很可能会有个短线调整，特别是现在周末出了个利好，周一一旦高开，又是资金出逃的剧本。

整体来说，周末消息面偏暖为主，在目前分化加大的背景下，我们的操作依旧要谨慎，特别是对于防御性板块的潜伏，包括上游原材料、中药、AI应用、农业这些，都是我们潜伏的重点。淳中科技(SH603516)贵州茅台(SH600519) 寒武纪-U(SH688256)