航天发展(SZ000547)合富中国(SH603122)中际旭创(SZ300308)
昨晚比较大的消息就是spacex可能估值1.5万亿美元。
1 商业航天
航天发展无可争议的总龙头，其他轮动。
2 消费
26年重点是消费，但也是触底反弹，消费复苏，当题材做，看安记和永辉。
3 AI
叙事主要是CPO、光芯片、OCS，寻找这方面的标的。
4 跨年
合富仍然最佳选择。
机器人、半导体看不到什么东西，不如推倒重来。