华为今年在大厂评价地位上升：a.性价比；b.生态成熟；c.主流模型全适配；d.cuda生态适配；
华为交付节奏：Q1主要还是910C，超节点，Q2上量950，字节预计下单20w张+，腾讯预计4月底，百度预计5月中旬；
华为的CPU：今年预计AI驱动需求大概在30—40w颗，单价3.5w；另外存储紧缺涨价，目前可以保证供应；
海光深算4：目前大厂反馈不错，等待集中规模上量，25年Q4已小规模回片，大厂期待很高；
关于NV Veracpu：未来大厂基本都会往这个方向走，可能会影响IntelAmd，对国内影响有限；除了华为和海光，包括现在字节也在自研CPU；
大厂自研CPUGPU暂时不会挤占第三方产能：各家对应的N+1和N+2、海外产能比较分散，暂时不构成直面竞争；
昇腾950上游CCL招标节奏：预计在3月，Q1内完成；
整体看：华为、字节、海光、阿里变化还是比较大，H950 CCL3月招标进展值得期待！
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