A股现在电风扇转速太快，这种模式大家也应该适应了，不要频繁换股，你的切换速度跟不上市场的转速的，在自己的持仓个股做加减就可以了。昨天美股英伟达财报大增但是晚上还是大跌了，这里面的原因就是预期差，因为达子的股价预期市场早就打满了，现在利好落地，加上AI的宏达叙事依旧是炒冷饭，市场已经疲惫，没有更新的故事预期，资金观望情绪浓烈。传导到内盘来说，全是跟屁虫，所以那些供货商都倒下也是正常现象，这个时候应该把眼睛放在国产替代方向，前面重点关注的云天励飞今天表现不错，之前连续巨幅震荡也没把我赶下车，推理芯片才是终端需求的重点。芯原股份会是国内定制芯片的王者