科泰电源(SZ300153)潍柴重机(SZ000880)应流股份(SH603308) 之前ai基建炒数据中心备用电源。柴发炒了6倍，至今还看不到业绩落地。老美ai基建甚至直接缺电。那么柴发这种应急电源排不上用场。而燃气轮机发电可以阶段甚至长期替代电网。那么逻辑就变了，建燃气轮机发电，烧天然气，环保没问题，成本比电网高一倍，如果是大型燃气轮机，费用甚至和电网差不多，美国发电最便宜就加天然气，甚至比燃煤还低。
最终推导都结果就是燃气轮机产能，这个逻辑比柴发香太多了。而且ai基建真正爆产能也是北美。而燃气轮机本身扩产的掐脖子环节就是叶片。这样逻辑就通了。还在看柴发的可以洗洗睡了，现在要看燃气轮机，特别是叶片
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