【中信建投】AI电力需求激增正在拉动北美电力装机进入新景气周期，光储、SOFC是中短期可行的快速补足电力缺口的装机方案，继续看好！
现状：我们本周一发布报告《数据中心拉大美国电力装机需求，光储、SOFC是目前可行的解决方案》，提出AI的电力需求将在未来三年呈现快速增长，有望从25年的19GW增至28年67GW。

AI正在带动北美电力需求以过去几十年从未有过的增速形成需求缺口。

解法：基于当前北美燃气轮机排产周期和扩产规划、大型/小型核电机组审批周期过长（仅审批至少在2-5年周期）等因素，至少3年内SOFC和光储将成为快速补足供电缺口的唯二途径。

投资建议：
1、SOFC：【BloomEnergy、三环集团】
2、光储：【FluenceEnergy、宁德时代、阳光电源、海博思创、亿纬锂能】