1. 期货：碳酸锂2609、2610合约、2611合约（加仓）：AI催生储能需求，叠加动力电池需求增长，推升碳酸锂原材料需求；之前7万多/吨左右价格接近盈亏平衡，矿产开工意愿低，供需错配明显，预期明后年涨价，不排除突破12万/吨。

2. 股票：中矿资源、盛新锂能（天齐换仓）

3. 股票：谷歌：持有数月，作为搜索巨头，未被大模型颠覆反而自主研发大模型实现自我革新，看好其轻资产商业模式，有望成为全球最高市值公司。

4. 股票：Meta（卖出新氧加仓）：三季度受一次性税费影响股价下跌，市场担忧资本支出回报；扣除一次性税费后，调整后每股盈利7.25美元（超预期6.68美元），今年调整后估值逼近20倍PE，类比“升级版落难腾讯”，布局配置。

5. 股票：拼多多：持有数月，个人消费占比达80%（与其他电商平台比例8:2），购物体验佳，公司财务指标优异且估值便宜，长期看好。

6. 股票：阿里巴巴：中国AI龙头企业，当前估值合理，纳入持仓。

7.股票：小米集团，虽然商业模式比不上谷歌、腾讯、但企业文化好，看好雷军，跟雷军一起增持。

8.股票：新进甘李药业，看好糖尿病行业