一、农药概念：粮食安全+环保升级双轮驱动
核心逻辑：全球粮食安全战略升级带动农药需求，我国农药出口量价齐升。环保政策趋严下，高效低毒农药替代加速。
1. 利尔化学（002258）：草铵膦龙头，创制药占比超50%，布局L-草铵膦下一代技术
2. 海利尔（603639）：创新药氟氯虫双酰胺获登记，杀虫剂毛利率行业领先
二、可控核聚变：万亿级能源革命加速
核心逻辑：中美欧竞逐'人造太阳'，国内首个商业化项目落地在即。超导技术突破带动成本下降。
1. 融发核电（002366）：参与ITER项目，核级阀门市占率超70%
2. 百利电气（600468）：超导绕组技术突破，控股子公司参与法国WEST项目
三、军工大飞机：国产替代进入快车道
核心逻辑：C919产能爬坡+军机换代周期，航空产业链迎来黄金发展期。
1. 中超控股（002471）：航空发动机环形锻件核心供应商，单机价值量超百万
2. 烽火电子（000561）：军用通信系统全覆盖，新型数据链系统已列装
四、新消费：消费升级2.0时代来临
核心逻辑：Z世代成为消费主力，健康化、国潮化、功能化成为新趋势。
1. 会稽山（601579）：黄酒行业消费升级标杆，高端产品占比突破30%
2. 保龄宝（002286）：代糖行业隐形冠军，赤藓糖醇产能居全球前三
五、固态电池：下一代电池技术突破
核心逻辑：能量密度突破500Wh/kg，车企密集布局产业化进程。
1. 金龙羽（002882）：半固态电池通过针刺测试，2024年实现小批量供货
2. 英联股份（002846）：复合集流体技术领先，已进入宁德时代供应链
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