赣锋锂业(SZ002460)雪球上好多人谈114号文，大部分都解读为利好。我暂时没看到有人捅破窗户纸说说利空。那我就当这个皇帝新衣中的小孩子吧。文件确定了未来全国用甘肃模式确定容量补偿，而内蒙模式被放弃。但大家都应该知道，这一轮国内储能爆发，就是内蒙模式带动起来的。全国利润率最大，增速最快的储能市场也是内蒙。而内蒙模式一旦叫停，短期内，内蒙很多未开工未建成项目就会暂停重新评估。这影响还是很大的。其它省份的政策落地大概3-6个月，这段时间里，储能的增速有可能会减缓。再加上碳酸锂高位，更加速储能项目的观望。所以，114文，长期看是利多的，但短期看是利空更多一些，所以现在整体上单看这个文件不太好预测多空。