存储主控无可争议的龙一，国产替代细分赛道领头羊，50%+毛利，20~25%稳态净利率，30%+
中长期成长路径好
对标台湾的群联电子，主控起家，后面做了模组（主控的下游），可以平滑周期性，行业下行期主控给模组做成本优化，行业上行期模组挣的钱补充主控的研发，公司具备未来融合模组业务优化商业模式的潜质，长逻辑基础好注：此文仅代表作者观点
存储主控无可争议的龙一，国产替代细分赛道领头羊，50%+毛利，20~25%稳态净利率，30%+
中长期成长路径好
对标台湾的群联电子，主控起家，后面做了模组（主控的下游），可以平滑周期性，行业下行期主控给模组做成本优化，行业上行期模组挣的钱补充主控的研发，公司具备未来融合模组业务优化商业模式的潜质，长逻辑基础好