1.周末12月策略里的长鑫链叠加昨日所说的摩尔上市催化，整个半导体板块回暖不少，符合逻辑预期。

摩尔线程对标寒武纪来看，合理市值应该在1500亿左右，在此之下产生分歧会有大量资金博弈，但如果出现过热情况的话板块可先做止盈动作，目前流动性仍不太乐观。

2. 端侧低位埋伏，高位止盈，后续再找机会低吸回来，持续关注相关发酵点。

刚刚看完影石发布会，还是感觉非常惊艳的，自由体感模式，航迹规划，自动跟踪，AI编辑等这些全新功能让无人机学习和上手成本大大降低，这也意味着以往仅限专业飞手的无人机市场完全打开到下至儿童，上至老人的全年龄市场。这个增量想象空间是很大的，比如以后小朋友送礼场景里就可以挤占到一部分市场份额，等等。

而且由于中国的环境限制和消费习惯来说，后续国外市场热度和业绩远高于国内都是可以预期到的（INS点赞量上升速度远超抖音）。国内6799RMB起步，北美1599美元起步，后续保持销量和自媒体创作热度即可。

说实话，这家公司目前的市值对应在营业务下估值是不低的，国内销量暂时还没爆，明天走势很难说，但是这个产品让人有了想做长线的冲动，在中国能做智能电子设备品牌创新做到全球头部的公司屈指可数，影石肯定算一个。

3. 天孚通信一个是之前说的1.6T光模块代工，一个是无源持续扩产+有源物料紧缺缓解，市场共识业绩后续会加速，从而推动股价上涨。

至于海外链核心，基本面依旧，继续长线拿着，北美这边光通信每天也在新高。工业富联的反转节点还没看到，跌是跌不下去了，持续关注OpenAI后续动作。

影石创新(SH688775)中际旭创(SZ300308)拓荆科技(SH688072)