苹果26-27年或迎新品创新大周期

近日最新会议纪要，市场对苹果2026-27年创新大周期的预期已从模糊主题转向清晰的产品路线图，明确了折叠屏、AI眼镜、桌面机器人等新品的发布节奏与核心增量环节。投资逻辑因此从博弈短期催化转向锚定未来2-3年硬件创新带来的确定性量价齐升，产业链估值有望迎来系统性重估。

关注：快克智能/大族激光/博众精工（3C设备商受益于创新周期资本开支先行），立讯精密/歌尔股份/蓝思科技（核心供应商，深度参与折叠屏、AI眼镜等新品类价值量提升），珠海冠宇（钢壳电池放量及会计准则调整带来业绩弹性），领益智造（散热、结构件升级并切入机器人新赛道），福立旺/铂力特/华曙高科（受益于铰链、3D打印等新工艺应用）