目前科技的逻辑传导是晶圆厂的扩产，标的就是半导体设备，洁净室等，目前机构集中在怼，也就是AI硬件的需求是可以肯定的！不管国内还是海外都是如此！那么传导逻辑就是半导体设备，洁净室，PCB设备，硅光设备-晶圆厂-算力芯片公司-光模块、PCB等！
台积电的资本开支对应的产能要在27、28年才会开始释放厂能，现在建设最先利好上游设备！国内的晶圆厂也在扩产，现在特别要注意的国内两长的上市！
当扩产逻辑炒高了，资金是不是又要讲产能释放的故事了，到时市场又会开始讲光模块PCB这些订单的故事了！
逻辑传导需要时间，产业链炒作需要耐心亚翔集成(SH603929)精测电子(SZ300567)长川科技(SZ300604)