1、AI应用未来两年陆续步入红利期，优先级来说（写、听、看），第一是写，AI对文本处理效率的提升会更早见效也会让企业更早获得收益，文本类业务属于低成本、高频需求、覆盖80%左右的日常工作。第二是听，AI音频、语音合成、播客生成、智能人工客服已经基本成熟。第三是看，视频生成的成熟期，可能还需要1到2年，也是属于高频需求。现在的AI应用，有点类似2010年移动互联网爆发的前夕，这三者都是未来两年陆续会有好的东西落地并在未来跑出业绩，叠加本身软件应用的国产替代，前几天闹的不愉快时候，国产软件走了一波行情，现在把这些因素综合起来，在股价看看走势。“写”可以关注金山办公、“听”可以关注下昆仑万维（虽然这哥们现在主要还是国外短剧上烧钱，但是在AI音频上的投入也还是有落地东西的，现在的AI短剧，未来可能也会爆发，在炒市梦率阶段，这个哥们的性价比还是可以的）

2、航空航天领域，商业行业从2024年写进报告，到2025年升级为战略新兴产业，千帆星座-国网星座等开始密集发射，在轨卫星数量漂亮国占64%，我国仅占6%，相差10倍；火箭发射次数，漂亮国2025年157次，我国今年计划100次，目前67次稳步增长；火箭运力SpaceX重型猎鹰超50吨，下一代达250吨，我国最强长征五号只有25吨；发射成本，SpaceX猎鹰九号每公斤约2.1万元，我国目前招标价5.5万；以上这些差异的数据，就是追赶的机会。卫星好造，运送火箭一发难求，火箭公司才是这场浪潮的“卖铲人”。

当前我国资本市场中直接掌握火箭发射运力（即拥有自主研制的运载火箭并具备发射能力）的上市公司极少，主要原因在于核心航天发射业务仍集中于未上市的国有航天院所（如航天科技集团一院、八院），而民营火箭公司多处于IPO进程中。以下是符合标准的标的梳理：

一、已上市企业（严格符合条件的仅1家）

中国火箭（原名：火箭股份 现在叫：航天电子（600879 ）） 唯一符合标准标的。控股股东为航天科技集团一院（中国运载火箭技术研究院），实际参与长征系列火箭研制，并通过资产注入（如航天长征、北京航天发射技术研究所）深度绑定火箭总体设计、发射车、测控系统等核心环节。

注：其他国有航天系上市公司（如航天动力、航天晨光）仅提供发动机或地面设备，不掌握整箭研制与发射能力。

金山办公(SH688111)昆仑万维(SZ300418)航天电子(SH600879)