一、央企控股·硬核科技压舱石
资源雄厚、技术壁垒高、订单稳定，是科技板块的安全边际+长期底仓
奥比中光、中航光电、光迅科技、深科技、中科曙光、深南电路
二、AI算力·全球景气主升浪
算力是AI底座，800G/1.6T光模块、智算中心、国产芯片三重爆发
AI芯片/算力：海光信息、寒武纪、龙芯中科
AI服务器：浪潮信息、工业富联、紫光股份、中科曙光
智算中心：润泽科技、光环新网、数据港
光通信/光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、长飞光纤、亨通光电、烽火通信
三、半导体·国产替代全面提速
设备→材料→制造→封测全链突围，自主可控刻不容缓
设备龙头：北方华创、中微公司、芯碁微装、长川科技
制造/代工：中芯国际、华虹半导体
存储芯片：兆易创新、长江存储相关、长鑫相关
封测龙头：长电科技、通富微电
材料/光刻胶：南大光电、沪硅产业、鼎龙股份
四、机器人/具身智能·产业拐点已至
春晚机器人登台催化，政策+技术+订单三重共振
整机/四足机器人：宇树科技、银河通用、松延动力
核心部件：汇川技术、绿的谐波、埃斯顿、江苏雷利
机器视觉/感知：奥比中光、大华股份、海康威视
五、商业航天·高成长赛道爆发
卫星+火箭+应用全链铺开，太空经济大年
核心龙头：中国卫星、中国卫通、航天科技、航天电器、华力创通、上海沪工、中科星图
六、投资铁律：紧握龙头，业绩为王
2026年科技投资，坚持三不原则：
拒绝杂毛
远离无技术、无客户、无业绩“三无”小票
只做：全球龙头+细分冠军+央企硬核+业绩兑现
马年科技主线，紧握核心资产，方能行稳致远！
风险提示：理财有风险，投资需谨慎。以上内容取材网络，仅供参考，不构成任何投资依据。
注：此文仅代表作者观点
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