① 寒冬天然气：下半年首场寒潮来袭，16-18日上海将遭遇明显大风降温天气，48小时最低气温降幅达9～11℃。（关联标的：首华燃气、长春燃气、凯添燃气（北交所）、永安林业、龙州股份、胜利股份、长江能科等）
② 锂电池：六氟磷酸锂价格持续攀升，较近期低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比稳步提升，行业景气度向上游锂电材料传导。（关联标的：孚日股份、华盛锂电、石大胜华、世龙实业、国城矿业、永太科技、富祥药业等）
③ 泛消费：提振消费专项行动持续推进，针对重点领域个人消费贷款及相关行业经营主体贷款给予财政贴息支持，释放消费市场活力。（关联标的：东百集团、南京新百、九阳股份、开开实业、漱玉平民、海欣食品、三夫户外等）
④ 两岸融合：中央与地方密集出台政策文件，明确探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区，相关领域迎来发展机遇。（关联标的：合富中国、海峡创新、平潭发展、三木集团、永安林业、国航远洋（北交所）、天马科技、厦工股份、中国武夷等）
⑤ 海南自贸港：“零关税”政策惠及范围拓展至海陆空载具，涵盖飞机、轮船、游艇、多功能乘用车等领域，政策红利持续释放。（关联标的：海马汽车、海南海药、国航远洋（北交所）、欣龙控股、海汽集团等）
⑥ 对日反制相关：①11月7日，高市早苗公开叫嚣“台湾有事即日本有事”，声称日本可能行使所谓“集体自卫权”，中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议；11月14日，国防部严正表态，日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。②11月15日，中央广播电视总台旗下专注国际关系和国家安全报道的新媒体专栏“玉渊潭天”发声，中方已做好对日实质反制准备。③11月14日，外交部及中国驻日本使领馆就中国公民赴日发布郑重提醒；15日，国航、南航、东航三家航司同步通知，对出行日期在12月31日前且符合条件的客票，可办理免费退改。④反制措施或优先聚焦农业和水产领域，直击日本经济痛点。中国曾是日本水产品最大出口市场，自日本启动核污染水排海后，中方全面暂停进口，令日本水产业遭受沉重打击——数据显示，2024年上半年日本对中国大陆海鲜出口额骤降92.3%。若进一步对日本水产品等农产品实施进口限制，国内相关企业有望填补市场空缺、扩大份额。（关联标的：天马科技、中水渔业、国联水产、中国武夷、孚日股份等）
注：此文仅代表作者观点