300751 迈为股份（行业属性：光伏设备）

基本面自创评分指标：60%

技术面自创评分指标：50%

资金流向自创评分指标：20%

简要评价：当前位置是公司历史底部，未来三年半导体+钙钛矿共振上行。 过去两年虽然晶硅光伏行业低迷，但公司在半导体设备和钙钛矿设备进展巨大。公司在半导体设备环节布局晶圆磨抛、键合、划片设备，预计今年半导体订单约20亿，明年预期40亿。未来公司将布局ALD、CVD等设备，远期有望订单向200亿迈进。 公司现已推出晶硅叠层钙钛矿整线设备，单GW时价值量在5亿左右，钙钛矿设备成本已大幅下降。公司有诸多技术创新，包括采用喷涂打印工艺、多层VCD、无激光工艺等。公司目前210尺寸钙钛矿叠层异质结置换率已到30%，未来有望向36%以上迈进。未来五年晶硅光伏企业技术路径提升必然往钙钛矿叠层发展。考虑到异质结叠钙钛矿的优势，我们认为业内从2027年开始，很可能会重新投异质结+钙钛矿设备，对迈为股份存在数百GW存量晶硅电池产能的设备升级切换逻辑。迈为股份(SZ300751)

300212 易华录（行业属性：IT服务）

基本面自创评分指标：10%

技术面自创评分指标：30%

资金流向自创评分指标：70%

简要评价：易华录在全国已经建设了数十个数据湖，拿到了多地的数据持有权和运营权，具备很强的先发优势，公司被电科并入，未来可以获得更多的政府资源，成为中国电科发力数字经济的主要抓手。看好数据基础设施和公共数据授权运营这两个环节，前者是物质基础，最先启动并形成规模，后者是落地实践，商业模式好，想象空间大。 易华录在数据要素的核心环节都居于核心位置。易华录(SZ300212)

301381 赛维时代（行业属性：互联网电商）

基本面自创评分指标：55%

技术面自创评分指标：55%

资金流向自创评分指标：70%

简要评价：赛维时代在过去两年中依靠其强大的品牌孵化能力和市场拓展策略实现了显著的成长。公司最初涉足泛品类经营，随后专注于品牌化发展道路，成功孵化多个自有品牌，并取得了良好的业绩。特别是服装业务，已成为公司收入和利润的主要来源。面对疫情挑战，公司通过调整业务结构和优化库存管理实现了稳定增长在多渠道布局上，赛维时代展现了灵活性，积极布局亚马逊等传统电商平台及 Term、TikTok 等新兴社交电商平台，有助于提升品牌的国际影响力。公司将凭借品牌和运营优势在未来几年内维持高速的增长势头，尤其是在服饰业务方面。通过优化库存管理和加强品牌建设，赛维时代有望实现更高的净利润和更强的市场地位。赛维时代(SZ301381)

603381 永臻股份（行业属性：光伏设备）

基本面自创评分指标：52%

技术面自创评分指标：47%

资金流向自创评分指标：35%

简要评价：深耕光伏铝边框领域，跻身全球头部组件厂商供应链。公司产品涵盖光伏边框、光伏建筑一体化（BIPV）产品、光伏支架结构件的完整产品线。反内卷政策驱动行业格局优化，看好主业盈利修复 反内卷政策加速了落后产能出清与行业整合，公司作为光伏边框龙头，将直接受益于供需格局改善带来的议价能力提升和毛利率修复。公司收购捷诺威100%股权，获取先进的扁挤压技术，正式切入液冷赛道，有望凭借此项技术快速切入储能液冷市场，直接对接现有光伏客户储能业务需求。同时#该技术平台可延伸至数据中心、新能源汽车等热管理领域，与公司再生铝材料能力形成降本协同。

注意：本人个股操作均有严格的执行计划，自此买入，后果自负，仅限股友参考讨论。