| 发行状况 | 债券代码 | 113574 | 债券简称 | 华体转债 |
| 申购代码 | 754679 | 申购简称 | 华体发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753679 | 原股东配售认购简称 | 华体配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-03-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0450 |
| 正股代码 | 603679 | 正股简称 | 华体科技 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.09 |
| 申购日期 | 2020-03-31 周二 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | 1.向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年3月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2.网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 |
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 |
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足20,880万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 48.21 | 正股市净率 | 7.24 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 47.72 |
| 转股价值 | 101.03 | 转股溢价率 | -1.02% |
| 回售触发价 | 33.40 | 强赎触发价 | 62.04 |
| 转股开始日 | 2020年10月07日 | 转股结束日 | 2026年03月30日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.09 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | - |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2020-03-31 | 止息日 | 2026-03-30 |
| 到期日 | 2026-03-31 | 每年付息日 | 03-31 |
| 利率说明 | 第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.20%,第六年2.70%。 |
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-03-31 周二 | 中签号公布日期 | 2020-04-02 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
