宏观新闻

　　1、近日，央行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

　　2、昨日，沪深300指数突破2015年牛市时期高点，收于13年高点，报5368.50点。沪深两市成交额连续第二日突破一万亿元。深成指涨超2%，个股跌多涨少，逾百股涨超9%，市场整体赚钱效应较好。

　　3、纽约证券交易所4日发布公告称，纽交所将不再寻求将中国三家电信运营商进行退市，将继续评估美国政府相关行政令的适用性。

　　行业新闻

　　1、荣耀手机供应链公司透露，目前该公司已在推进新荣耀采用高通芯片的5G手机研发。

　　2、为落实民航局要求，配合北京市为做好疫情防控向市民发出的“非必要不出京”和“在京过节”的倡议，多家航空公司发布涉及北京进出港航班的国内客票退改政策。

　　3、工信部部长肖亚庆表示，全面部署新一代通信网络基础设施，有序推动5G、数据中心、工业互联网等建设部署和创新应用。发展开源生态，建立企业能够主导的生态环境。

　　4、集邦咨询光电研究中心昨日发布的2021年1月LCD面板价格快报显示，运用于TV、桌上显示器、笔记本三大终端的主流尺寸面板均维持上涨。预计LCD TV主流尺寸面板1月最高涨4美元/片。

　　5、昨天，海关总署制定印发《海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法（试行）》，进一步明确“零关税”交通工具及游艇的适用范围和监管方式。

　　6、德银在一份报告中给出了最新的预期，他们预计今年有望达到80万辆，较此前预计的77.5万辆调高了2.5万辆。德银也上调了特斯拉股票的目标价，由此前的500美元上调到了705美元。

　　7、近期，广州市住建部门按照工作计划，正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动，严厉打击哄抬房价和虚假房源、虚假广告、虚假销售等违法违规行为。

　　8、生态环境部表示，将组织建立全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构。

　　9、住建部、发改委、银保监会等十部门印发关于加强和改进住宅物业管理工作的通知，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸。

　　10、郑商所公告，自1月8日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

　　11、商务部等12部门印发通知提出，稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

　　12、针对海通证券调研称伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3-5%的消息，伊利投资者关系部门向记者回复称，以利乐包为代表的“小白奶”产品价格将会有小幅调整，主要是受到国内生鲜乳价格上涨影响。

　　13、财联社报道，央行、住建部与重点房企座谈，融资“三条红线”试点有望扩围。

　　14、国药中生北京公司新冠病毒灭活疫苗项目生产负责人张晋表示，还将落实产能扩展计划，以满足生产需求，2021年新冠病毒灭活疫苗产能可达10亿剂次以上。

　　公司新闻

　　1、亿通科技筹划实控权转让事项，华米智能控制主体成为公司控股股东。

　　2、延安必康称，未能在2020年12月31日及时兑付不低于“18必康01”债券本金的50%和相应利息。

　　3、长春高新预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.18亿元31.95亿元，同比增长70%-80%。

　　4、南极电商拟以5亿元-7亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

　　5、万兴科技获合格境外机构投资者及深港通投资者举牌，持股比例达5.06%。

　　6、中顺洁柔公告，公司拟以1.8亿元-3.6亿元回购公司股份，回购价格不超过31.5元/股。

　　7、ST庞大公告，公司控股股东深商北方拟以5亿元-10亿元增持公司股份，本次增持计划未设定价格区间。

　　8、中原证券公告，持股9.30%的渤海公司，拟减持公司股份不超过总股本的2%。

　　9、东方生物预计全年净利润为15.56亿元，同比增长18倍左右。

　　10、ST舍得公告，豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团70%股权，从而间接控制公司29.95%股权。郭广昌成为公司的实际控制人。

　　11、上海新阳与北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司签署《合作框架协议》，双方将在ArF（193nm）干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式，开展广泛、深入的合作。

　　12、北上资金昨日净流出44.4亿。海康威视净卖出25.6亿，中国联通净卖出6.9亿，恒瑞医药净卖出6.3亿，爱尔眼科净卖出6.3亿。京东方a净买入6亿元，东方财富净买入5.7亿元，牧原股份净买入5.5亿元。

　　13、中国恒大发布公告，2020年全年实现销售7232.5亿元，同比增长20.3%；公告还显示，恒大2021年销售目标为7500亿元，有息负债将再下降1500亿元。

　　14、比亚迪12月新能源汽车销量2.88万辆，2019年同期为1.3万辆。2020年全年累计销量为19万辆，同比下降17.35%。

　　环球市场

　　美股三大指数低开高走集体收涨 WTI原油期货收报49.93美元/桶

　　美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.55%，标普500指数涨0.71%，纳指涨0.95%。热门中概股拼多多、京东、哔哩哔哩续创历史新高。

　　WTI 2月原油期货收涨4.85%，报49.93美元/桶；布伦特原油期货收涨幅4.91%，报53.60美元/桶。此前欧佩克+达成基本维持石油产量的协议，沙特宣布将在2-3月自愿减产石油100万桶/日。

　　COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1954.4美元/盎司。

　　投资机会参考

　　特斯拉全球最大超级充电站上线

　　1月5日，拥有72个充电桩的全球最大特斯拉超级充电站，在静安国际中心正式上线，为周边白领的通勤和出行提供便利。静安国际中心物业管理方表示，超级充电站充电费为2.45元/千瓦时。同时，即日起自3月31日，凡使用特斯拉充电桩的车辆，可享受免费停车1小时的优惠。

　　截至2020年底，特斯拉已在中国建成了超过620座超级充电站，搭配超过710座目的地充电站，充电网络覆盖超过290个城市。机构指出，特斯拉通过在上海本地生产充电桩一方面可以降低成本从而带动特斯拉销售，另一方面可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制并拉动充电桩上下游配套产业链发展，并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。

　　A股上市公司中，易事特（300376）充电桩通过特斯拉合格供应商资格审查并入选，将为其提供充电桩产品。众业达（002441）助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。

　　当地价格跃升至九年来最高 越南开始采购印度大米

　　据媒体报道，四名行业官员透露，世界第三大大米出口国越南数十年来首次开始从出口竞争国印度购买大米，因为在国内供应有限的情况下，越南当地大米价格跃升至九年来最高。

　　2020年12月28至29日，中央农村工作会议在北京召开，会议内容多处涉及粮食安全问题，讨论从上游的种业开始到消费端的价格调节机制。首次对粮食补贴内容进行详细规划，生产端增强种粮农民补贴，提高种粮积极性，保证种植面积和产量。机构认为，中央农村工作会议重点强调粮食安全问题，2021年玉米的缺口会带动小麦等主粮价格上涨，预计国内粮食价格将同时进入上行通道，粮食价格上涨将带来种植链利润抬升。

　　公司方面，金健米业（600127）以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。东方集团（600811）子公司东方粮仓在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地，建立自有绿色有机东方香米生产基地。

　　成本支撑强化 造纸业一个月3轮涨价

　　2020年12月以来，生活用纸涨价潮持续蔓延。陕西、河北、山西、浙江等地的企业陆续发出涨价函，普遍上调200元/吨。蔗渣浆生活用纸主要产地广西的企业一个月迎来三连涨，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。企业还特别提到：取消口头订单，订单与货款同行，不接受预付款。

　　机构指出，受停机影响供需关系，预计造纸业涨价有望持续落实。展望未来国内经济率先全球回暖，需求恢复至疫情前水平，外废全面禁止之下国废中枢上行，箱瓦纸成本支撑强化。此外，中小企业在成本催化下利润承压并推动行业出清，龙头企业有望迎来量价齐升，超预期弹性可期。

　　相关上市公司中，晨鸣纸业（000488）木浆产能约430万吨，基本实现纸浆产能与造纸产能的全面匹配，是国内目前唯一一家整体实现木浆自给自足的造纸企业。太阳纸业（002078）拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。

　　出口订单已排至2月 钛白粉企业连发涨价函

　　锦州钛业、中核钛白等钛白粉企业5日发布涨价函，涨幅500元/吨。目前国内金红石型硫酸法钛白粉价格已经由7月初的约11000元/吨上涨至目前的15500-16800元/吨，涨超50%，钛精矿47品位国内价格已经上涨至2010-2060元/吨，同比涨幅48.9%，已达近三年高点。

　　国内钛白粉受下游汽车、地产景气度提升带动涂料需求增长影响，价格持续走高。海外需求旺盛，11月钛白粉出口量11.23万吨，同比增加37.11%。据悉，国内企业钛白粉外销出口订单从去年四季度排至今年1、2月份。年末备货叠加低库存，截至12月30日，钛白粉国内库存仅7万吨。机构指出，国内钛白粉拟/在建钛白粉产能有限，当前仅有2022年后预计投产的32万吨产能，占当前总产能不足8%。此外，若未来库存进一步下降，价格弹性或进一步凸显。

　　A股上市公司中，中核钛白（002145）主营金红石型钛白粉产销，年产量达33万吨粗品、40万吨成品规模，产销量位居全国第二位。安宁股份（002978）具备50万吨钛精矿产能，2020年前三季度钛精矿产量38.8万吨，钒钛铁精矿产量98.16万吨，目前公司满负荷生产。