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　　◆ 中央国家机关采购量同比大增 政务云市场前景佳

　　4月2日，中央国家机关政府采购中心数据显示，政府加快云计算领域应用。以云主机采购为例，中央机关今年一季度成交总数量为1512套，同比增幅高达2060%。根据采购目录，云计算采购内容涉及虚拟主机、对象存储、块存储、负载均衡、web防火墙等产品。

　　点评：云计算通过搭建数据平台、优化计算方式、丰富应用场景，不断提升着社会治理的精细化水平和公共服务的便捷化水平。近年来各地政务上云十分活跃，正逐步实现政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享，形成“用数据决策、用数据管理、用数据服务”的公共管理与服务机制。在“新基建”背景下，拥有自研技术优势的国内云服务商将获得更多机会。

　　相关标的

　　紫光股份（000938）去年半年报显示，公司承建国家级、部委级、省市区县级共计300余个政务云；

　　华胜天成（600410）的应急安全云多次中标国家大型活动项目，异构混合云平台在政府、金融、电信等多个行业加快落地；

　　中科曙光（603019）的城市云业务已在40多个城市开展，并推出了警务大数据、智能交通、政务大数据行业云计算解决方案。

　　◆ 航空货运业连获政策支持 物流业景气度显著回升

　　国家邮政局、工信部日前联合发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》，提出支持快递企业建设辐射国内外的航空快递货运枢纽，打造临空经济区。另据民航局介绍，通过持续降低国际航空货运成本等6项举措，本周我国的国际货运航班量比疫情之前增长了17.85%。

　　点评：中国物流与采购联合会最新公布的3月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升25.3个百分点，受益于国内新冠肺炎疫情防控形势明显向好、企业复工复产进程不断加快。此前在3月24日召开的国务院常务会议部署进一步提升我国国际航空货运能力，努力稳定供应链。安信证券分析师明兴认为，在政策支持下，运营全货机的快递企业有望获益。

　　相关标的

　　顺丰控股（002352）位居国内全货机规模第一，2月速运物流业务营收同比增长77.3%；

　　圆通速递（600233）布局航空物流，所属圆通航空是邮政快递领域最年轻的航空公司；

　　德邦股份（603056）参与了东航物流混改，目前东航物流正在谋求登陆A股市场。

　　个股关注

　　跃岭股份（002725）

　　2018年3月份，跃岭股份全资子公司浙江昌益投资有限公司拟使用自有资金3200万元受让苏辉持有的福建中科光芯光电科技有限公司15.40%股权，对应1000万元的出资额。本次投资完成后，昌益投资持有中科光芯15.40%股权。中科光芯是一家集研发，生产及销售于一体的主要从事光通信领域内通信光电核心光芯片及器件的高新技术产品制造商，是中国本土拥有光芯片外延材料生长技术，可全链条产业化光芯片的厂商。近期，半导体加速，资金重新关注，短期大涨后仍有上冲的空间。

　　京蓝科技（000711）

　　近期，高层强调，城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。2014年8月京蓝科技募集资金14亿元用于购买远江信息100%股权和增资、天伦大厦及天誉花园五楼装修改造、偿还借款等。远江信息一直从事通信技术服务及智能化系统集成业务，属于智慧城市范畴，近三年的前五大客户主要集中于国内三大电信运营商的各省级分公司及地铁公司等。受到资金的关注下，京蓝科技短期大涨，继续反弹概率较大。

　　今日交易提示

　　新股申购

　　无。

　　复牌

　　人福医药（600079）。

　　停牌

　　华北制药（600812）。

　　（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）