据最新消息显示，鲁泰A将于本周四正式开启可转债申购，债券代码为127016，债券简称为鲁泰转债，申购代码为070726，申购简称为鲁泰发债，原股东配售认购简称为鲁泰配债。那么，070726鲁泰发债怎么样呢?下面小编就给大家简单的讲一讲吧。
鲁泰转债(评级AA+，发行规模14亿元)的下修条款触发要求较高，为“20/30，80%”，债底保护相对来说比较不错，预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在16%-20%区间内，价格为115-119元。假设网上申购470万户，全额申购时中签率应该为0.018%。
按照中债(2020年4月3日)6年期AA+企业债估值3.67%计算，到期按111元赎回，鲁泰转债的纯债价值约为93.96元，面值对应的YTM为2.58%。如果所有转债按照转股价9.01元进行转股，则对总股本(流通盘数量占比为65.38%)的摊薄幅度为11.22%。
| 发行状况 | 债券代码 | 127016 | 债券简称 | 鲁泰转债 |
| 申购代码 | 070726 | 申购简称 | 鲁泰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080726 | 原股东配售认购简称 | 鲁泰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-04-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.4916 | |
| 正股代码 | 000726 | 正股简称 | 鲁泰A | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.00 | |
| 申购日期 | 2020-04-09 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的鲁泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
值得一提的是，目前转债打新热情仍高，而公司加强东南亚地区生产基地布局，具有规避潜在贸易壁垒的效果，小伙伴们可以考虑参与一级市场申购，二级市场可以适当配置。至于鲁泰发债的上市时间，小编猜测为5月中旬。提醒：股市有风险，投资需谨慎。
